Samsung зосереджується на ШІ-залізі: дефіцит чипів триватиме до 2027 року.

Компанія Samsung оголосила про рекордні цифри: прибуток підрозділу напівпровідників виріс у 49 разів. Проте компанія попередила про небезпечний дефіцит, що створюється ажіотажем навколо ШІ, і буде лише посилюватися до 2027 року.

Рекордні показники та дефіцит потужностей

Напівпровідниковий департамент Samsung приніс рекордні 53,7 трлн вон ($36,15 млрд) прибутку. Це помітний стрибок порівняно з тогорічними 1,1 трлн вон. Загальний виторг компанії підскочив на 69% за рахунок памʼяті, що стала дефіцитною через спонсорування інфраструктури ШІ.

Заводи Samsung — максимально завантажені, і компанія офіційно заявляє, що пропозиція не покриває ринкового попиту. Будівництво нових потужностей потребує тривалого часу, і за цей час, специфічно до 2027 року, розрив між попитом та пропозицією стане ще більшим за розрив 2026 року. Для того, щоб отримувати поставки компонентів, ключові клієнти вже зараз підписують із Samsung багаторічні контракти.

Технологічні прориви та внутрішні виклики

Samsung розпочала масове виробництво чипів HBM4 для новітньої платформи Nvidia «Vera Rubin». Компанія розраховує потроїти дохід від продажів HBM вже до кінця року.

Але внутрішні виклики затьмарюють стрімкий успіх. Робітники в Південній Кореї розглядають можливість страйку через рівень зарплат, що загрожує «астрономічними збитками» для виробництва. Крім того, висока вартість чипів стала пасткою для інших підрозділів Samsung: прибуток мобільного бізнесу впав на 35% через різке подорожчання компонентів для смартфонів.

Попри ці ризики, аналітики вважають позиції Samsung у «ШІ-перегонах» як ніколи міцними.