Радикальна трансформація ринку електроніки: доступні гаджети в дефіциті через ШІ

Штучний інтелект погіршує дефіцит споживчих гаджетів. Виконавчий директор Phison Electronics Кхейн-Сенг Пуа озвучив новий невтішний прогноз для індустрії: через тотальний дефіцит DRAM та NAND-памяті багато компаній опиняться на стадії банкрутства.

Ринок під контролем постачальників

За словами директора Phison, ринок повністю перейшов під контроль продавців. Дефіцити настільки критичні, що постачальники чипів памʼяті вимагають передоплату на три роки наперед.

Базові компоненти також подорожчали. Наприклад, пам’ять eMMC об’ємом 8 Гбайт, яка на початку 2025 року коштувала близько $1,5, злетіла в ціні майже до $20.

Смартфони та ПК під загрозою зникнення

Пуа прогнозує масове скорочення асортименту та кількості активних компаній на споживчому ринку. Такий рівень дефіциту компонентів може призвести до скорочення ринку смартфонів на 200–250 млн одиниць, скорочення виробництва ПК та телевізорів, та вибір старих гаджетів, що можна відремонтувати, замість нових.

У смартфонах вартість памʼяті складає 20%, в той час, як вартість памʼяті для серверного обладнання сягає 5-6%. Це допомагає дата-центрам легше переносити витрати, ніж виробникам споживчої електроніки.

Пуа: “Дефіцит памʼяті напряму повʼязаний із попитом на компоненти для ШІ”

Пуа наголошує, що глибокий дефіцит памʼяті, який скоріше за все буде тривати аж до 2030 року, спричинений розвитком інфраструктури ШІ. Як приклад, він приводить ШІ-прискорювач Nvidia Vera Rubin.

«Кожен такий прискорювач потребуватиме SSD місткістю понад 20 Тбайт. Якщо Nvidia відвантажить 10 мільйонів одиниць, лише ці накопичувачі поглинуть 20% всього світового обсягу виробництва NAND-пам'яті за минулий рік», — підкреслив Кхейн-Сенг Пуа.

Виробники, які не зможуть забезпечити собі закупівлю бодай одного критичного для виробництва компонента, будуть вимушені зупинити конвеєри, що скоріш за все призведе до серій банкрутства в секторі побутової електроніки вже до кінця наступного року.